Conseil en Corporate Finance & Transactions
Nous accompagnons dirigeants, actionnaires et investisseurs dans leurs opérations stratégiques : cession, acquisition, levée de fonds et structuration.
Nous accompagnons
- Dirigeants de PME & ETI
- Groupes en croissance
- Fonds d’investissement
- Family offices
Une approche intégrée du deal
Un interlocuteur unique, du premier échange jusqu’au closing.
Nous combinons expertise financière, juridique et fiscale pour sécuriser et optimiser chaque étape de vos opérations. Notre modèle associe corporate finance, deal advisory et services spécialisés afin d’offrir une vision à la fois globale et opérationnelle.
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Vision stratégique et financière intégréeLes enjeux de valorisation, de fiscalité et de gouvernance sont traités ensemble, jamais en silos.
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Approche orientée résultatsChaque travail produit sert la décision : valoriser, négocier, sécuriser.
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Accompagnement sur mesureLe dispositif est calibré selon la taille de l’opération et le calendrier des actionnaires.
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Interlocuteur unique pour des opérations complexesNous coordonnons l’ensemble des intervenants et gardons la main sur le calendrier.
Nos expertises
Quatre familles de compétences, mobilisées séparément ou ensemble selon l’opération.
Corporate Finance
Préparer, valoriser et exécuter les opérations de haut de bilan.
M&A — Cession & Acquisition
Préparation de la transaction, valorisation, négociation et closing.
Levées de fonds
Stratégie de financement, supports investisseurs et structuration de l’opération.
Transaction Services
Due diligence financière, analyse de la performance, revue des risques et assistance à la négociation.
Évaluation & modélisation
Valorisation indépendante, fairness opinions, modélisation financière, BSPCE et BSA.
Fiscal & juridique
Sécuriser le cadre de l’opération et les flux qui en découlent.
Tax & Legal Advisory
Structuration fiscale, documentation juridique et sécurisation des opérations, avec nos partenaires.
Prix de transfert
Politique intra-groupe, documentation et défense des flux entre entités.
Droits de douane
Classement, origine et valeur en douane des flux internationaux.
Capital humain
Aligner les équipes dirigeantes et associer les salariés à la valeur créée.
Management package
Structuration des dispositifs d’intéressement et alignement des équipes dirigeantes.
Actionnariat salarié & FCPE
Accompagnement des dirigeants dans la mise en place de l’actionnariat salarié et de la participation aux résultats.
Patrimoine & actifs
Préparer la transmission et arbitrer les actifs détenus.
Patrimoine & transmission
Évaluation patrimoniale dans une perspective de transmission ou de cession d’entreprise.
Opérations transfrontalières
Structuration des situations impliquant plusieurs juridictions.
Real Estate Advisory
Analyse stratégique d’actifs, structuration de transactions et optimisation financière.
Notre méthodologie
Cinq étapes, du cadrage initial à la sécurisation du closing. Le rythme s’adapte à votre calendrier, la méthode ne change pas.
- Étape 1
Analyse stratégique
Compréhension des enjeux et des objectifs des actionnaires.
- Étape 2
Préparation
Structuration, valorisation et documentation de l’opération.
- Étape 3
Exécution
Recherche et approche des investisseurs ou des acquéreurs.
- Étape 4
Négociation
Optimisation des conditions financières et juridiques.
- Étape 5
Closing
Finalisation et sécurisation de la transaction.
Actualités (en cours de finalisation)
Notes d’analyse et points de marché publiés par l’équipe.
Titre de l’article à publier
Chapeau de deux lignes environ, repris automatiquement du début de l’article ou saisi dans l’administration.
Titre de l’article à publier
Chapeau de deux lignes environ, repris automatiquement du début de l’article ou saisi dans l’administration.
Titre de l’article à publier
Chapeau de deux lignes environ, repris automatiquement du début de l’article ou saisi dans l’administration.
Le cabinet
Un accompagnement exigeant et indépendant sur les opérations à fort enjeu.
Chaque opération est unique. Nous privilégions une approche sur mesure, orientée résultat, avec un haut niveau d’implication des associés à chaque étape.
Notre modèle repose sur un écosystème d’experts coordonné par un interlocuteur unique :
- Corporate finance
- Juridique
- Fiscal
- Expertise
- ConfidentialitéToute discussion reste strictement confidentielle, avant comme après l’opération.
- IndépendanceAucun mandat lié à un intermédiaire ou à un financeur.
- ExcellenceDes analyses qui résistent à la contradiction en salle de négociation.
- TransparenceHonoraires, calendrier et risques annoncés dès le cadrage.
Les associés
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